一、關(guān)注OA軟件的本質(zhì)
選型小組的負責(zé)人要深刻認識到OA軟件是全員信息化，其本質(zhì)是全員工作模式和企業(yè)管理模式的一次變革，在現(xiàn)在的選型過程中，可能涉及到較多的部門，在未來的應(yīng)用推廣過程中，一定是一把手工程，因此要基于全員去安排需求調(diào)研、產(chǎn)品選型、應(yīng)用推廣和集成整合等工作安排和工作節(jié)奏。
二、關(guān)注核心價值
OA軟件的應(yīng)用范疇涉及到所有知識性員工，是全員信息化的第一臺階。既然是全員應(yīng)用，提高全員的工作效率而不是某個部門、某個領(lǐng)導(dǎo)、某個人的效率，成為OA軟件的核心價值定位，如果以通用性和經(jīng)常性兩個緯度對OA軟件的功能進行篩選的話，OA軟件的核心應(yīng)用是：流程審批、協(xié)同工作、公文管理（國企和政府機關(guān)）、溝通工具、文檔管理、信息中心、電子論壇、計劃管理、項目管理、任務(wù)管理、會議管理、關(guān)聯(lián)人員、系統(tǒng)集成、門戶定制、通訊錄、工作便簽、問卷調(diào)查、常用工具（計算機、萬年歷等）。如果以給企業(yè)帶來價值大小的緯度對所有功能模塊評估的話，基本上遵循80：20定律，其中的工作流程模塊、協(xié)同工作模塊、項目管理模塊為企業(yè)帶來的了80%的價值，而其余的模塊帶來20%的價值
因此抓大放小，重點考察工作流程、協(xié)同工作、項目管理的技術(shù)水準(zhǔn)，成為產(chǎn)品選型的不二選擇。
三、關(guān)注廠商態(tài)度
OA軟件是涉及到全員使用的管理軟件，因此采購OA軟件與采購財務(wù)軟件、硬件設(shè)備不同，不是簡單的、一次性的買賣交易，而是持續(xù)一年甚至多年的管理變革、咨詢和人工服務(wù)，在這個過程中，需要持續(xù)不斷的與廠商互動，來解決實施、應(yīng)用、推廣過程中遇到的各種需求變更、BUG處理、功能調(diào)整、軟件集成等等問題。
在持續(xù)出現(xiàn)的、紛繁復(fù)雜的問題面前，客戶如果面對的只是一個普通銷售人員或者普通實施人員，是無法調(diào)動整個組織進行資源協(xié)調(diào)和支持的，因此選擇產(chǎn)品的同時，也要重點考察OA廠商的態(tài)度，判斷他們是否重視你，選擇一個愛你的人，遠比選擇一個你愛的人重要。
而管理軟件領(lǐng)域內(nèi)，眾所周知的潛規(guī)則是：領(lǐng)導(dǎo)只參與和出席公司認為重要的項目選型，領(lǐng)導(dǎo)的級別越好，說明對你越重視，也意味著過程中遇到問題后，資源協(xié)調(diào)到位的可能性越大。
四、關(guān)注成本控制
很多客戶的CIO或者信息化負責(zé)人，在評估OA軟件的成本是，只是簡單的考慮到公司在OA軟件項目上的預(yù)算和供應(yīng)商的報價，而忽視了OA軟件部署的軟硬件環(huán)境成本、軟件實施過程中參與人員的時間成本、培訓(xùn)成本、將來的維護難度和服務(wù)成本、將來數(shù)據(jù)集成的開發(fā)成本、升級成本和數(shù)據(jù)遷移成本等等，因此往往陷入“撿了芝麻、丟了西瓜”的尷尬境地。
