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       9月底下發(fā)的79號文，是有關信創(chuàng)產業(yè)的重磅政策，指導國資信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展，并明確了責任人和進度，要求所有央企+地方國企落實信創(chuàng)全替代。市場普遍認為，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關鍵時期，發(fā)展空間廣闊。對此，眾多媒體陸續(xù)發(fā)文，以萬億來表述對市場的預判，筆者未能詳細測算，但依然相當看好國產替代的大趨勢。

       79號文的核心內容歸納如下：

       1、全(q)面替換（OA、門戶、郵箱、紀檢、黨建、檔案管理）

       2、應替就替（戰(zhàn)略決策、ERP、風控管理、CRM經(jīng)營管理系統(tǒng)）

       3、能替就替（生產制造、研發(fā)系統(tǒng)）

       4、2027年全部完成；

       從79號文的具體內容分析，國家推行軟件國產化和安（a）全（b）可控的意志很強，要求每家央企和國企都要做十四五數(shù)字化轉型規(guī)劃，要求交作業(yè)，并且明確一把手職責和匯報進度。

       一、什么是信創(chuàng)

       信創(chuàng)指的是信息技術應用創(chuàng)新，它的核心本質是基于國產化、自（z）主（zh）可（k）控（k）基礎上的技術創(chuàng)新。包括四大板塊：基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安（a)全(q)。

       基礎硬件板塊包括芯片、CPU、內存、服務器、打印機、掃描儀等；基礎軟件板塊包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等；應用軟件包括OA辦公系統(tǒng)、財務軟件、ERP、黨建、檔案等；信息安（a)全(q)包括防火墻、殺毒、入侵檢測等一套完整安（a)全(q)體系。

       四大模塊早期啟蒙從上個世紀90年代始，中國在IT啟蒙時代，主要沿用了國外的基礎架構，導致中國在底層上一直受制于人，因此我們在信息化、數(shù)字化、智能化的大時代中，眾多領域都無法突破和快速發(fā)展；今天我們來全力補齊這個短板，就是為中國的未來奠定堅實的基礎。

       二、信創(chuàng)產業(yè)現(xiàn)狀

       信創(chuàng)產業(yè)的初心是補齊短板，但是發(fā)展到今天，生態(tài)日趨成熟、實踐越來越多的同時，其應用范圍也越來越廣，信創(chuàng)政策，呼之欲出，信創(chuàng)內涵也從基礎軟硬件板塊，快速的延展到應用軟件，尤其是在基礎軟硬件建設階段，應用軟件中的OA辦公系統(tǒng)，已經(jīng)作為不可分割的部分，在機關、事業(yè)單位、央企、金融和八大行業(yè)（2+8）中得到了充分實踐，從而有效的銜接了基礎軟硬件環(huán)境和應用軟件之間的實踐，在這個過程中8大集成商在項目中起到了總包作用，如中國系統(tǒng)、東華、浪潮、長城、東軟、神州等；基礎軟硬件廠商起到了服務和終端運行環(huán)境的產品供應商（數(shù)量眾多，后面有列舉），而OA辦公系統(tǒng)的公司成為了重要的軟件分包商，提供了首套信創(chuàng)環(huán)境的應用系統(tǒng)，其中進入目錄的企業(yè)主要是老牌的廠商，數(shù)量有限，如九思、慧點、泛微、藍凌、致遠、華宇等，成功案例也已經(jīng)遍布各行各業(yè)。79號文推動的主要是應用軟件的信創(chuàng)化，所以這些OA廠商作為先行者在后續(xù)的發(fā)展中可能成為重要的角色，這跟30年前傳統(tǒng)信息化的開啟如出一轍！當年，信息化的大幕，也是從基礎環(huán)境+lotus辦公系統(tǒng)開始展開的。

       從信創(chuàng)產業(yè)整體市場來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2021年信創(chuàng)產業(yè)整體市場規(guī)模6886.3億元，近五年復合增速達到百分之35.7，預計2025年市場規(guī)模將達到23354.6億元。

       三、信創(chuàng)產業(yè)主要產業(yè)鏈

       近一個月，經(jīng)過79號文的催化，信創(chuàng)行業(yè)在沉寂了一年多，一下子又成為了資本市場的熱點，市盈率高居不下、市值節(jié)節(jié)攀升，兩年前飛速增長的基礎軟硬件環(huán)境產業(yè)，現(xiàn)在擴展到了應用軟件廠商，尤其是那些進入名錄的非上市公司，投資人更是踏破門檻、四處出擊，希望在業(yè)務爆發(fā)前能夠潛伏進去資金。目前整個信創(chuàng)產業(yè)鏈及入圍廠商包括：

       1、CPU

       國內CPU 廠商主要有飛騰、鯤鵬、龍芯、兆芯、海光、申威等。

       其中，飛騰在黨政領域PC市占率較大，海光與鯤鵬占據(jù)運營商服務器主要份額。

      2、整機廠商

       整機廠商主要有同方股份、浪潮信息、中國長城、中科曙光、山東超越、聯(lián)想等；還有中科龍夢、山西百信等。

       3、國產操作系統(tǒng)

       操作系統(tǒng)領域，麒麟和統(tǒng)信雙寡頭格局逐步確立，從市值看，麒麟在該領域優(yōu)先。

       從2022年7月到9月，麒麟與統(tǒng)信操作系統(tǒng)在軟件適配數(shù)量方面實現(xiàn)翻倍式增長。

       天津麒麟已經(jīng)完成了對中標麒麟的收購，更增強了在信創(chuàng)方面的優(yōu)勢；統(tǒng)信在產品的用戶體驗方面也在積累優(yōu)勢。

       深度操作系統(tǒng)長遠來看或將在泛國產化領域擁有更好的表現(xiàn)。

       4、數(shù)據(jù)庫

       數(shù)據(jù)庫領域，主流數(shù)據(jù)庫廠商已經(jīng)耕耘了十年以上，研發(fā)積累與技術優(yōu)勢，在通用關系型數(shù)據(jù)庫領域優(yōu)勢明顯。

       云服務廠商以其云生態(tài)優(yōu)勢，在公有云部署方面占據(jù)優(yōu)勢。

       國產數(shù)據(jù)庫廠商主要包括傳統(tǒng)廠商武漢達夢、金倉、神州通用、南大通用、瀚高數(shù)據(jù)庫、優(yōu)炫軟件等。

       此外還有新一代分布式數(shù)據(jù)庫廠商，如巨杉數(shù)據(jù)庫等。

       5、中間件

       國產中間件相對于其他基礎軟件具有較強競爭力，在市場化產品中占據(jù)較大份額。

       國產中間件龍頭包括東方通、中創(chuàng)軟件和普元信息等。

       6、辦公軟件

       狹義的辦公軟件是文檔電子化軟件，以WPS為代表的辦公套件龍頭廠商金山辦公優(yōu)勢穩(wěn)固，其他廠商包括永中科技、中標普華。

       廣義的辦公軟件是應用軟件，79號為力推的OA辦公系統(tǒng)，其重要性為全替換！進入目錄的廠商如九思、慧點、泛微、致遠、華宇等。版式軟件廠商主要有福昕軟件、數(shù)維科技等；

       7、業(yè)務軟件

       業(yè)務軟件廠商數(shù)量廣泛，涉足領域繁多，但是重要性次于辦公軟件，按照79號文看，是應替就替。以恒生電子、用友網(wǎng)絡、浪潮、金蝶等為代表的龍頭廠商，已完成信創(chuàng)適配，推出全國產化解決方案，將帶來新的增量需求。

       8、安保產品

       安保產品目前主要用在內網(wǎng)涉密專用機上，主要包括三合一（必選）、主機監(jiān)控與審（shen)計(ji)、終端安（an)全(quan)登錄、網(wǎng)絡接入控制系統(tǒng)、打印光刻審（shen)計(ji)與監(jiān)控、殺毒、電子文檔安（an)全(quan)管理等產品。外網(wǎng)桌面電腦也會存在對主機審（shen)計(ji)、殺毒、終端安（an)全(quan)登錄等安（an)全(quan)產品的需求。

       目前在安保領域，參與廠商還包括奇安信、北信源、中孚信息、360、啟明星辰、綠盟、深信服、安恒信息等。

       9、系統(tǒng)集成廠商

       目前集成廠商范圍已擴大到所有擁有涉密資質（可做全國業(yè)務）的廠商，系統(tǒng)廠商主要有南天信息、中電、東華、浪潮、長城、中軟、神州等。筆者認為，國企信創(chuàng)的全力推動，很有可能各地進入名錄的乙級集成商也有機會參與，因為數(shù)量實在太大了??！

       四、央企國企的IT預算更充足

       目前看，79號文是有明確的進度要求，并且從近期網(wǎng)上各種新聞來看，相應的財政預算、貼息金融扶持政策及補貼等資金扶持計劃也雨后春筍般的發(fā)不出來，因此央企國企可以順理成章的將建設范圍納入整體預算中，是補齊IT短板的好機會，也是拉回起跑線重新比能力的好機會。

       五、IT打工人的機會來了！

       近年來，信創(chuàng)重要性凸顯，因為外部環(huán)境不確定性日益加劇，國產替代和自主可控的緊迫性大幅度提升，信創(chuàng)行業(yè)也因此進入提速階段。

       隨著國家相關政策文件的持續(xù)推出，國家“十四五”信息化規(guī)劃有望開始逐步落地，未來五年，央國企信創(chuàng)的建設，尤其是應用軟件的建設將迎來整體加速。

       也就是信創(chuàng)突然成為了大風口，據(jù)說風口來了，豬也能飛上天！很多企業(yè)將出現(xiàn)”十年不鳴，一鳴驚人“的發(fā)展速度，關注那些有成長潛力的企業(yè)，這里可能涌現(xiàn)出新的巨無霸企業(yè)，也有可能誕生很多新的上市公司和更多的專精特新企業(yè)，這可能會成為打工人的上好機會！未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關鍵時期，也將是很多”IT打工人”破圈躍層的難得機遇。

       總起來看，發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)不僅有助于加強國家IT建設，更有助于加速國企信息化、數(shù)字化、智能化的應用創(chuàng)新，國企龐大的規(guī)模決定了這是個龐大的市場，但是國企復雜的體制，也意味著協(xié)同推進必將是一項艱巨任務。